Veille avril 2011

VEILLE PRODUITS, TECHNOLOGIES ET SERVICES

• Cartes
  • De plus en plus d’acteurs bancaires développent leur offre de cartes à destination des entreprises, afin de permettre à ces dernières un meilleur suivi de leurs dépenses professionnelles en temps réel. C’est le cas, par exemple, de MasterCard aux Etats-Unis qui, en partenariat avec Citizens Bank, a lancé ce type d’outils il y a quelques semaines (voir la veille de mars 2011). En France, BNP Paribas s’est également lancée sur ce marché avec la Carte Virtuelle BNP Paribas, émise depuis le mois d’avril 2011.
  • De son côté, La Banque Postale a également étoffé son offre de cartes bancaires, cette fois à destination des particuliers. Elle a en effet signé un partenariat avec Western Union visant à faciliter les transferts de fonds entre particuliers, marché à fort potentiel de développement.
  
  
• Mobiles
• Alors qu’en France les acteurs participant à l’expérimentation sur les services mobiles à Nice publient les premiers retours et envisagent d’étendre le pilote à d’autres villes françaises, deux pilotes de grande envergure sont annoncés aux Etats-Unis par les différents opérateurs mobiles américains. D’un côté, le pilote mené par la joint-venture ISIS et de l’autre, celui mené par Sprint Nextel.

• Internet
  • Le marché du paiement P2P compte désormais un nouvel acteur aux Etats-Unis : Discover vient d’annoncer le lancement officiel de son offre Money Messenger, en partenariat avec PayPal.Automates et TPE

• Automates et TPE
  • Sur le marché espagnol, La Caixa vient de lancer le déploiement de DAB sans contact. Parallèlement, en France, la Société Générale a signé un partenariat avec le réseau domestique chinois de carte China Union Pay. Enfin, l’une des principales banques turques s’équipe en DAB recycleurs de billets afin d’optimiser sa gestion des espèces.
  
  
• Autres supports
  • En Allemagne, la société Motion ID Technologies a présenté une solution permettant aux automobilistes de régler leur stationnement dans un parking grâce à un dispositif installé sur le pare-brise de leur voiture.

VEILLE LUTTE CONTRE LA FRAUDE

• Alors que le débat sur la protection de la vie privée des internautes continue de battre son plein (aux Etats-Unis, par exemple, un nouveau projet de loi, la Commercial Privacy Bill of Rights, est en cours d’élaboration et vise à limiter la dissémination de données personnelles sur la toile ainsi que le traçage des activités en ligne), des acteurs de grande envergure, tels qu’Apple et Google, font aujourd’hui l’objet de critiques. En effet, ces deux sociétés seraient dans le viseur d’un grand jury fédéral qui enquêterait sur leur gestion des informations personnelles collectées sur leurs Smartphones. La sécurité mobile comme la sécurité des transactions en ligne est au cœur des préoccupations actuelles.
• En Europe, l'ENISA publie son rapport final sur l’exercice « Cyber Europe 2010 » qui s’est tenu début novembre dernier et insiste sur la nécessité d’œuvrer à l’optimisation de l’organisation des systèmes de défenses internes aux pays ainsi qu’au renforcement de la coopération entre Etats. La mise en œuvre et le maintien des normes de sécurité est ici une clef de voûte tout comme l’éducation des utilisateurs de ces systèmes.
• Ce mois d’avril est également marqué par les attaques menées à l’encontre du Play Station Network ainsi que d’autres services de Sony et qui auraient permis la récupération de diverses données utilisateurs sensibles. Aux Etats-Unis, le département de la justice et le FBI ont ouvert une enquête.
• En matière de paiement, des avancées sont à noter : aux Etats-Unis EMV fait ses premiers pas et un tout premier Forum Européen sur la Sécurité des Moyens de Paiement s’est tenu il y a peu.

VEILLE ACTEURS

• Ce mois est marqué par les investissements stratégiques de deux grands systèmes de cartes dans des sociétés innovantes à fort potentiel dans le commerce mobile : Visa et American Express. Le premier fait son entrée au capital et au conseil de Square, créateur du fameux petit cube blanc lecteur de piste pour les iPhones. L’entité Visa Europe suit cette stratégie en annonçant des lancements commerciaux pour le m- et le e-commerce, soutenus par un budget annuel de cent millions d’euros. American Express a, lui, pris part au tour de table de PayFone, qui dématérialise la carte de paiement en se servant du numéro de téléphone comme identifiant sécurisé.
• Signalons, en Russie, l’entrée prévue de PayPal. Alors que la loi sur le système national de paiement est en voie de promulgation, l’opérateur américain se prépare à profiter de l’essor récent du commerce électronique russe. Visa et MasterCard sont à l’inverse soucieux de ne pas être pénalisés par le nouveau cadre juridique, qui vise à faire naître une carte universelle de paiement et du citoyen.
• Aux Etats-Unis, deux banques de premier plan amorcent la migration tant attendue à la puce (à contact). Chase-JPMorgan et Wells Fargo ont décidé de convertir mi-2011 à EMV leur clientèle haut de gamme, celle qui voyage le plus (cf. supra, partie Lutte contre la fraude).
• Enfin, le système paneuropéen de cartes EAPS (Euro Alliance of Payment Schemes) a annoncé le doublement de ses transactions en 2010. Comme escompté depuis l’entrée en vigueur, en juillet dernier, de l’accord germano-britannique d’acceptation sur les DAB, elles ont atteint deux millions.

VEILLE REGLEMENTAIRE

• Alors que débute en France le test de marché sur les propositions du Groupement des Cartes Bancaires ''CB'' à l’ACP (Banque de France), en vue de réduire les commissions interbancaires monétiques, l’actualité juridique se distingue par l’ampleur des répercussions qu’a le projet de normes de Bâle III. La prise en compte nouvelle des liquidités mobilisées par les flux de paiement va en renchérir le coût. Ceci créerait des disparités économiques entre banques de taille moyenne et grands groupes.
  En outre, les paiements de gros montants risquent, en l’absence d’amendements du Règlement SEPA, de devoir, eux aussi, se conformer à la norme UNIFI ISO 20022. Ces deux conséquences de la réglementation sont bien éloignées des principes qui les guident : fiabilité, égalité des conditions de concurrence.
• Tandis que l’EPC poursuit son concept de virement interbancaire pour l’e-commerce, inspiré du modèle néerlandais, le système allemand giropay, fondé sur le même principe, fait l’objet d’une procédure pour entrave à la concurrence. Elle tient moins à sa cinématique qu’aux clauses contractuelles des banques allemandes : elles refusent l’usage des identifiants bancaires par des opérateurs non bancaires, concurrents. Pourtant déjà le cas pour le paiement allemand ELV, initié par carte, cette utilisation devra être acceptée, quitte à sécuriser et à facturer ce qui serait sinon un parasitage. Faute de cela, le secteur pourrait une fois de plus passer pour adepte du protectionnisme.
  Il faut enfin suivre la progression, au Royaume-Uni, de l‘audit du risque systémique dans le système financier. La commission
• Vickers, qui doit remettre ses recommandations au Premier Ministre à la fin de l’été, a déjà ébauché des pistes dans son rapport intermédiaire. Elle conseille d’imposer un cantonnement strict, au sein des établissements, des fonds déposés par le public. Cela aurait, là aussi, d’importantes conséquences sur leur modèle économique.