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Janvier 2 - VeilleVeille décembre 2010
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Pour lire la synthèse de la veille Veille décembre 2010 cliquez iciPour cacher la synthèse de la veilleVeille décembre 2010 cliquez iciVEILLE PRODUITS, TECHNOLOGIES ET SERVICES- Deux milliards d’euros dépensés par cartes Visa en Europe le seul 23 décembre. Un chiffre qui témoigne de la vitalité de ce moyen de paiement qui reste l’un des plus utilisés en France. Support de fidélisation pour les uns, instrument de conquête pour d’autres, la carte est plus que jamais au cœur des stratégies marketing des acteurs financiers et/ou bancaires. La tendance est à la customisation de ce qui est devenu un produit d’appel : retour en force du prépayé notamment en ces périodes de fêtes avec des cartes cadeaux (marché sur lequel les banques cherchent à se positionner), stratégies de segmentation de plus en plus fines pour viser de nouvelles catégories de population que certains considèrent comme les consommateurs de demain (cartes CIC pour les auto-entrepreneurs), ou co-création pour des cartes qui collent au plus près aux attentes des clients (la carte Chase / HIG). Les garanties de sécurité restent aussi un argument décisif comme semble le démontrer le potentiel de développement des cartes générant des mots de passe à usage unique dont la diversité des usages ne cesse de s’enrichir.
- Le modèle économique du paiement mobile sans contact est encore en construction en France comme en Europe. Après plusieurs expérimentations locales dont les résultats demandent réflexion (comme pour le projet de Nice), les constructeurs de téléphones (Apple, Google, RIM) ont prévu, à plus ou moins brève échéance, la sortie de modèles intégrant la technologie NFC. Si la technologie semble acquise avec une multiplication des annonces en ce sens, le modèle économique dans un marché déjà (sur)équipé de cartes, reste à trouver : les banques et les opérateurs doivent en effet encore s’entendre sur le partage de la valeur ajoutée.
- Selon la Fevad, le marché du e-commerce représentait 25 milliards d’euros en 2009 et pourrait dépasser les 32 milliards cette année. Selon « l’observatoire des usages Internet » de Médiamétrie, le taux de confiance dans l’achat en ligne a atteint un record de 65,1 %. Le seul marché français des contenus et services payants en ligne devrait atteindre 2,8 milliards d'euros en 2010, soit une croissance de + 35 % par rapport à 2009 (source Benchmark Group). Les jeux d'argent sur Internet représenteraient à eux seuls plus de la moitié du marché. Des chiffres qui expliquent l’intérêt des gros acteurs de l’Internet comme Google ou Facebook à se positionner sur le marché des transactions en ligne.
- Les TPE s'enrichissent de nouvelles fonctions et deviennent multiservices. Des efforts certains en termes d'ergonomie rendent ces outils de plus en plus conviviaux et simples d'utilisation, sans pour autant négliger les aspects sécuritaires auxquels ils sont tenus de se conformer.
- La grande distribution mène l’offensive encore une fois avec un pilote de virement de proximité visant à concurrencer les règlements par cartes, une première application concrète d’un instrument SEPA. A noter également le nouveau moyen de paiement, baptisé CNPS, de US Digital Transactions et SignatureLink, alliant sécurité et garantie de paiement lors des transactions à distance.
VEILLE LUTTE CONTRE LA FRAUDE- Les acteurs de la lutte contre la fraude poursuivent leurs efforts et portent leur attention sur la sécurisation des terminaux mobiles. Sujet nouveau et sensible dans le cadre duquel beaucoup reste encore à faire (voir la brève dédiée à KYC Secure de Voice Commerce). La biométrie est aujourd'hui à l'honneur et les initiatives mettant en œuvre diverses solutions d'authentification forte se multiplient, à l'image de la nouvelle solution de Natural Security, adaptée à divers types de transactions, de proximité et à distance.
- Selon les estimations de Lavasoft, l'année 2011 devrait connaître une recrudescence de la complexité des attaques ciblant les infrastructures critiques et une forte augmentation du nombre de ‘malware’(logiciel malveillant) affectant les terminaux mobiles. Les OS « émergents », tels que ceux des smartphones, devraient en effet attirer des fraudeurs à mesure que grandit leur popularité. Par ailleurs, le nombre de ‘scareware’ (logiciel malveillant utilisé pour éveiller le doute des utilisateurs quant au niveau de sécurité de leurs équipements) devrait également augmenter.
- Selon l’étude réalisée par KPMG sur le premier semestre 2010, 15 millions de personnes auraient été victimes de pertes ou de vols de données informatiques au cours de l’année 2010 (soit plus de 514 millions victimes depuis 2007). En tête du palmarès des causes de ces pertes, le vol de matériel, le hacking (qui aurait concerné 249 millions de personnes dans le monde depuis 2007) et les suppressions involontaires de données. Cette étude révèle également le rôle des tiers et de la malveillance interne dans les fuites d’informations.
 
Source : Baromètre KPMG du vol et de la perte d’information, novembre 2010 - Concernant le e-commerce, la société FIA-NET a également publié son Livre Blanc dédié à la fraude à la carte bancaire sur Internet pour l’année 2010. Ce rapport révèle notamment une augmentation de 42 % du nombre de fraudeurs et de 47 % du nombre de fraudes. Ces fraudes sont plus nombreuses pour des montants certes inférieurs mais qui, mis bout-à-bout, font exploser les chiffres annuels (18 millions d’euros en 2006, plus de 41 millions en 2010). Par ailleurs le nombre de réseaux de fraudeurs est en augmentation : des réseaux organisés, plus « professionnels », qui, pour passer inaperçus, imitent le comportement d’achat des consommateurs. Au classement des secteurs les plus touchés par les impayés, FIA-NET relevait en 2009 : l’informatique, la mode et le textile (segments de plus en plus attrayants pour les fraudeurs) et l’électronique grand public.
Source : FIA-NET, Livre Blanc 2010, la fraude à la carte bancaire sur Internet
VEILLE ACTEURS- Parmi les actualités notables figure en premier lieu la vente par les banques françaises de leur système de porte-monnaie électronique. Ses deux composantes - BMS et SFPMEI - sont cédées au fonds d’investissement français BlackFin. Cela laisse augurer d’un second souffle pour une initiative datant de 2000 et qui, jusque là, ciblait des marchés de niche.
- Par ailleurs, avec SlimPay est délivré le troisième agrément d’EP (Etablissement de Paiement) à un opérateur français. C’est surtout le premier à offrir des services de virement et de prélèvement.
- En parallèle se poursuivent les tentatives de fusions et acquisitions chez les industriels : Ingenico a dû se résoudre à rejeter l’OPA amicale du holding américain Danaher, tandis qu’Oberthur tente de se rapprocher de son rival britannique De La Rue.
- On soulignera aussi l’engagement du système domestique de carte de débit américain Discover dans le déploiement du sans contact, par deux supports NFC, qui seront au choix de la clientèle.
- Mentionnons enfin, toujours aux Etats-Unis, la volonté du Trésor fédéral de supprimer le chèque comme moyen de verser les prestations sociales d’ici début 2013.
VEILLE RÈGLEMENTAIRE- L’évènement majeur du mois a été la proposition officielle faite au Conseil et au Parlement Européens des modalités de migration aux prélèvements et virements SEPA (SDD et SCT). Il reviendra à ces deux institutions de fixer les dates de désactivation des instruments nationaux, qui prévoient, à partir de l’entrée en vigueur du futur Règlement, un délai d’un an pour migrer les virements en euros et de deux, pour les prélèvements en euros. Le texte de la Commission étend en outre au virement l’obligation d’accessibilité des banques européennes.
- En Amérique du Nord, les régulateurs nationaux se montrent beaucoup plus interventionnistes que par le passé. Aux Etats-Unis, la Fed a déjà soumis à consultation son projet de plafond pour les frais des commerçants sur les cartes de débit. Mi-juillet, il résulterait en une commission de 0,12 dollar maximum par paiement. Au Canada, les autorités de la concurrence souhaitent démanteler les règles des systèmes MasterCard et Visa, considérées comme nuisibles aux consommateurs. La surcharge et la « Honour All Cards Rule » sont dans le collimateur.
- Soulignons enfin le dynamisme renouvelé de la Commission Européenne en faveur de l’échange de factures électroniques. En vue d’une interopérabilité totale, accessible aux PME, elle va réviser en 2011 la Directive « Signature électronique » et pousser le CEN à normaliser les flux de factures dématérialisées.
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