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Juillet 2 - VeilleVeille juin 2010
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Pour lire la synthèse de la veille Veille juin 2010 cliquez iciPour cacher la synthèse de la veilleVeille juin 2010 cliquez iciVEILLE PRODUITS ET TECHNOLOGIES- L’utilisation croissante de la carte au détriment du cash semble se poursuivre, d’autant que les grands réseaux investissent dans le sans contact qui devrait faciliter son utilisation pour les transactions de petits montants. Par ailleurs, les offres cartes s’enrichissent également, particulièrement dans le domaine de l’affinitaire (offre Bankadas de Targobank dédiée à la communauté turque en Allemagne). La personnalisation se poursuit et s’étend désormais aux cartes professionnelles (offre LCL). En outre, l’innovation porte également sur la fabrication des cartes (matériaux écologiques en Allemagne, carte phosphorescente de la Société Générale en France).
- Enfin, en matière de fidélité, notons que le groupe Carrefour est le premier distributeur européen à lancer une carte de fidélité dans ses enseignes de hard discount (Dia et Ed), amorçant ainsi un changement de stratégie dans ce secteur traditionnellement « privé » des coûteuses initiatives de fidélisation.
- La croissance du e-commerce se poursuit à un rythme élevé en Europe. Pour tous les acteurs liés à la chaîne de valeur de la transaction de paiement, Internet est le terrain d’une lutte qui se joue de plus en plus autour des services à valeur ajoutée, comme en témoigne la multiplication des initiatives autour de la livraison.
- Selon Gartner, à l’échelle mondiale en 2010, le nombre d’utilisateurs du paiement mobile NFC devrait dépasser les 108 millions (soit une croissance de plus de 50 % par rapport à l’année 2009). Ces utilisateurs se concentrent sur l’Asie-Pacifique et la zone EMEA, avec une forte croissance dans les pays en voie de développement. En revanche, l’Europe occidentale et les Etats-Unis accusent un retard dû à l’existence d’un grand nombre de moyens de paiement. Enfin, Gartner constate que le principal usage du mobile, en matière de paiement, n’est pas le paiement NFC mais le paiement par SMS. Cette analyse confirme donc l’intérêt croissant pour les solutions de micro-paiement, comme Boku, Fortumo, ou la solution MPME en France, désormais distribuée par High Connexion.
- Pour combler ce retard, l’Europe continue de déployer des pilotes de paiement NFC (O2 en Espagne et MasterCard en Pologne).
- Enfin, les services sur mobiles poursuivent leur progression qui se matérialise par des lancements d’applications mobiles (Visa et Monitise en Inde, application iPhone de la Société générale, simulation de crédit immobilier pour le Crédit Foncier).
- Automates et Terminaux de Paiement Electroniques (TPE)
- Tout comme dans le secteur de la carte, en matière de terminaux de paiement la facilitation des paiements est un élément clé. Les kiosques CashMe pour les non-bancarisés (Etats-Unis) ainsi que l’augmentation des points de retrait de PostFinance (Suisse) en témoignent.
VEILLE LUTTE CONTRE LA FRAUDE- Le développement de la fraude est préoccupant malgré les efforts énormes déployés par le monde bancaire et ses partenaires. Bien que l'apport d'EMV soit incontestable sur la sécurisation des transactions de proximité, la fraude se recentre aujourd'hui sur la vente à distance et sur les systèmes d'acceptation non-EMV utilisant la piste, qu'il s'agisse de terminaux de paiement ou de DAB.
- Concernant la vente à distance et le e-commerce, la recherche de dispositifs d'authentification s’intensifie, ainsi la biométrie connaît un essor non négligeable. De même, les émetteurs innovent et lancent notamment les cartes génératrices de code pour tenter de contrer la récupération des données sensibles qui transitent en ligne. Toutefois, ces paiements dématérialisés ne sont pas seuls susceptibles de causer des pertes financières ; en effet le skimming (duplication des données de la piste) constitue la deuxième source de fraude. Afin de limiter la capacité des fraudeurs à collecter les données des pistes, le renforcement de la protection des DAB fait aujourd’hui l’objet d'efforts justifiés. Des solutions sont proposées: Diebold a développé une gamme de solutions anti-skimming, la Bank of New Zealand déploie sa technologie LEN (Liquid Encryption Numbers) en Australie. La protection des données bancaires étant fondamentale, la SPVA (Secure POS Vendor Alliance) a récemment publié un guide dressant une liste de bonnes pratiques et de prérequis en matière de chiffrement des données transitant par les DAB et les TPE.
VEILLE ACTEURS - L'actualité des acteurs est marquée par une nouvelle concentration en Europe du Nord, dans le traitement des paiements (processing). Après la fusion en 2009 des activités interbancaires du Danois PBS et du Norvégien BBS, c'est au tour des Norvégiens ErgoGroup et EDB de se rapprocher. Confronté à des difficultés économiques avec la récession, EDB avait déjà acquis le Suédois CEKAB en 2007. Tout comme ErgoGroup, il s’agit d’une SSII généraliste, pour qui le paiement n'est qu'un métier parmi d'autres.
- Mentionnons également le bras de fer de Visa en Chine avec China UnionPay (CUP). Le réseau américain interdit à ses émetteurs chinois d'utiliser les circuits de traitement de CUP, en réponse à l'absence d'accès au marché chinois des cartes de débit, réservé à CUP.
- Enfin, la cession de WorldPay par RBS entre dans sa phase finale, les seuls acheteurs possibles étant désormais trois fonds d'investissement, dont deux déjà présents dans le secteur des paiements.
VEILLE REGLEMENTAIRE- Du côté de l’actualité réglementaire, Visa et MasterCard réussissent à restreindre l'impact de la toute proche loi américaine sur les interchanges. La proposition du Sénateur Durbin donne à la Fed le pouvoir de plafonner ces frais interbancaires. Elle exclut les redevances directement dues aux réseaux (frais de traitement, taxes liées à l'activité monétique) et exempte les petits acquéreurs.
- En Europe, l'avancée à souligner est sans conteste l'adoption, avant la fin de l'été, du règlement de la Commission fixant les deux dates de bascule aux instruments de paiement SEPA. Le projet de texte est ambitieux par l'ampleur de son champ : pas d'exception pour les instruments de niche. Son approche, qui consiste à éviter de nommer les SCT et les SDD, apporte hélas un degré de complexité dont on se serait bien passé à ce stade. Le calendrier retenu déterminera la force de l'aiguillon voulu par les autorités européennes, parmi lesquelles le tout nouveau Conseil SEPA, créé pour diriger le projet.
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