Retour d’expérience : Lyxor affiche le succès de son « open innovation »

Lyxor AM, filiale de gestion d’actifs du Groupe Société Générale, revient sur sa coopération avec Liberté Living-Lab. Deux ans après le lancement de sa démarche d’open innovation, fruit de ce partenariat, Lyxor tire un premier bilan très positif. Cette initiative s’inscrit dans la volonté du groupe d’améliorer la satisfaction de ses clients en s’appuyant sur des innovations digitales.

Covéa teste les usages de la Blockchain

Covéa vient d’annoncer son intention de développer des pilotes d’assurance basés sur l’intégration de la Blockchain. A cet effet, l’assureur a passé un accord avec l’institut de recherche technologique SystemX. Une approche pragmatique qui s’appuie à la fois sur un partenariat académique et sur l’identification de start-up. Covéa se distingue ainsi des grandes coalitions, du type R3, qui vient de connaître un nouveau revers.

Observatoire paiements avril 2017 – Amazon innove tous azimuts dans les paiements

Stratégies d’acteurs – Des FinTech qui rentrent dans les rangs ?

FRANCE – BNP Paribas rachète Compte-Nickel : une annonce inattendue pour un acteur dont l’argumentaire reposait précisément sur l’absence de banque. Mais surtout un signe de l’arrivée à maturité des relations Banque / FinTech. Lire l’article
FRANCE – Banque Edel (groupe E.Leclerc) officialise sa reprise de Morning et poursuivra ses développements BtoB mais aussi BtoC. Une nouvelle chance pour la carte Morning et un nouvel entrant à venir sur le marché des comptes de paiement. Lire l’article

Les mouvements d’acteurs s’enchainent et certaines FinTech « disruptives » rentrent maintenant dans les rangs. Au même titre que les services de cagnottes en ligne, qui ont su attiser les convoitises des groupes bancaires, les nouveaux prestataires de comptes de paiement sont devenus des cibles potentielles. Les banques s’équipent, par le biais de rachats, alors que des géants s’apprêtent à entrer sur le marché, à l’instar de Carrefour, E.Leclerc ou Orange.

Stratégie d’acteurs – Banque au quotidien : la pression s’intensifie

FRANCE – Orange présente officiellement Orange Bank dont le lancement national est finalement prévu le 6 juillet prochain. Lire l’article

Après une si longue attente, l’offre d’Orange donne une légère impression de déjà-vu, due à la multiplication des offres de banques au quotidien présentées non seulement par des néo-banques (N26), mais aussi par des acteurs de premier plan (Carrefour et, bientôt, E.Leclerc). L’offensive continue donc sur les offres bancaires de base, avec une guerre des tarifs qui a abouti à l’annonce par Orange d’une totale gratuité (sous conditions d’usage). Elle se démarque cependant pour l’instant par l’intégration de l’intelligence artificielle Watson dans son dispositif de gestion de la relation client.

Stratégie d’acteurs – Amazon innove tous azimuts dans les paiements

ETATS-UNIS – ROYAUME-UNI – Amazon et Visa permettent aux entreprises clientes de la plate-forme Amazon Business de bénéficier de données analysées sur les dépenses effectuées avec les cartes commerciales affiliées Visa. Lire l’article
FRANCE – Amazon lance sa solution de paiement en ligne par identifiants, Amazon Pay, en France, en Italie et en Espagne afin d’y adresser aussi les encaissements depuis des sites tiers. Lire l’article
INTERNATIONAL – Amazon cible à la fois les commerçants et leurs clients avec « Subscribe with Amazon » : un outil qui centralise pour eux les abonnements et leur suivi. Lire l’article

Dans la continuité de plusieurs initiatives très médiatisées, Amazon poursuit sa diversification et cible à la fois les entreprises (analyses de données, gestion des frais professionnels et monétisation des données transactionnelles) et les particuliers (services d’encaissement innovants en point de vente et en ligne). Amazon affiche de fortes ambitions en termes de captation et de rétention de client (offres pour les clients Prime, ou encore services dédiés à des clients sous-bancarisés). Cette diversification lui ouvre de nouvelles portes et le positionne sur de nouveaux métiers. L’e-commerçant s’affirme sur tous les contextes de paiement, comme un facilitateur ou un apporteur d’affaire.

ADN’co Payments Insight – April 2017

Players’ strategy – Even More Moves for Amazon in the Field of Payments

UNITED STATES – UNITED KINGDOM – Amazon and Visa are allowing Amazon Business customer companies to benefit from data analytics services regarding cardholders’ expenses made using Visa-affiliated commercial cards.
FRANCE – Amazon launches their ID-based e-payment service Amazon Pay in France, Italy and Spain to also address third-party websites’ checkout processes.
INTERNATIONAL – Amazon aims for merchants and end-customers with Subscribe with Amazon, designed to centralise all subscriptions, as well as their management.

In line with several prior (media covered) moves, Amazon still aims for diversification and reaches out for companies (data analytics, expenses management, transactional data monetisation), and individual customers (innovative checkout services in-store and online). Amazon displays high ambitions in terms of customer acquisition and retention (offers for Prime members, services for underbanked customers, etc.). This diversification opens further possibilities for this player and leads them to get involved in new business sectors. This e-merchant considers all payment contexts, as would a facilitator or business provider.

Players’ strategy – More Competitive Pressure on Retail Banking

FRANCE – Orange officially presents Orange Bank. This service will be launched nationwide on 6 July.

Orange Bank had been expected for quite a while, and is of course reminiscent of all several retail banking services that have since been launched by neo-banks (N26), and longstanding retail players (Carrefour and, soon, E.Leclerc). These moves are intended to cover basic banking services, with quite aggressive pricing scales. Orange will be proposing this service free of charge (however use conditions will apply). They stand out for now through including the IBM AI Watson for customer management.

Players’ strategy – FinTech Players Joining in The Ranks?

FRANCE – BNP Paribas buys out Compte-Nickel: quite an unexpected announcement for a player which had been praising a “no-bank” approach from the start. And, more proof that the bank/FinTech relationship has grown up.
FRANCE – Banque Edel (E.Leclerc) officialises their buyout of Morning and will be carrying on their B2B and B2C developments. Another chance for the Morning card to come to life, and a new entrant in the market of payment accounts.

Many players’ moves have been highlighted these past weeks, and some “disruptive” FinTech companies have started to rally mainstream groups. Just like money pot services did appeal to large-scale banking institutions, new payment account providers have become potential targets. Banks are now making sure they encompass their skills, through buying them out as other giants are getting ready to enter this market: Carrefour, E.Leclerc and Orange, for instance.